После военного переворота 1964 года в Бразилии почти на двадцать лет установился авторитарный режим. Примерно тогда же в стране в качестве спонтанной реакции на политическое бурление зародилось мощнейшее артистическое движение «Тропикалия», затронувшее музыку, поэзию и кино. В первую очередь оно вдохновлялось музыкантами-новаторами, среди которых были Os Mutantes, Жилберту Жил, Том Зе и Каэтану Велозу (их собратом в кино стал лидер cinema novo Глаубер Роша). «Тропикалия» просуществовала недолго, но творческий взрыв был такой мощи, что ее влияние до сих пор признают Дэвид Бирн, Sonic Youth и Beck. Впрочем, перед вами не только рассказ о потрясающей музыке, но сложносочиненный фильм-коллаж, составленный из уникальной хроники, видеоклипов, телевизионных шоу, интервью, редчайших фотографий и психоделической графики. Работа над картиной длилась целых шесть лет, что позволило собрать разноплановый материал и превратить его в пламенное высказывание об истории людей, которым пришлось прочувствовать на себе турбулентные повороты истории, сохранив себя.