Документальный фильм-путешествие, состоящий из случайных встреч и разговоров с представителями малочисленной фино-угорской народности.
Режиссера интересуют сезонные обряды, бытовая магия и сны бесермян, но как только речь заходит о пространствах общения со сверхъестественными силами, гостю резко дают понять, где его место.
