Чем бинауральный микрофон отличается от бифонического, какие звуковые эффекты можно испытать, если долго сидеть ночью на пожарной лестнице, и что такое психоакустика? Откуда вообще берутся иллюзии, которые мы можем услышать, и какие чудеса техники люди придумывают, чтобы их записать? Музыкант и композитор Тигран Паравян, столкнувшийся с этими вопросами во время учебы на факультете исследования звука в Нью-Йоркском университете, изучает возможности и особенности нестандартных микрофонов и акустики разных пространств. В фильме он путешествует по необычным местам Армении, от средневековых монастырей до заброшенных концертных залов, поет и фиксирует песни и звуки мест, используя экспериментальные способы записи звука.