Через год после записи альбома «I Am a Bird Now» (2005) группа Antony and the Johnsons выступила с концертным шоу «Turning», которое сам Энтони Хегарти назвал «бродяжьей галереей великолепия». Для этого европейского тура были выбраны 13 женщин-моделей, которые во время выступления Энтони по очереди молча стояли на вращающейся платформе. Их портреты выводил на экран и запечатлевал видеохудожник Чарлз Атлас, проработавший много лет со знаменитым хореографом Мерсом Каннингемом. У всех участниц загадочная аура, непростая судьба и особые отношения с собственной сексуальностью. За кулисами они дают интервью Энтони. Перед нами лидер группы The Voluptuous Horror of Karen Black, трансгендерная модель фотографа Нан Голдин, дизайнеры, художники и просто люди. «Превращение» не документация этого изобретательного перформанса, но его логическое продолжение, кульминация проекта. Это и фильм-концерт, позволяющий погрузиться в атмосферу важнейшей для музыканта серии концертов, и коллекция подчас грустных историй, которые идеально резонируют с печальной музыкой Antony and the Johnsons и вступают с ней в свой особенный диалог.